转自 | 卫星与网络

作者 | 空天松鼠

1月11日晚，SpaceX公司总裁格温·肖特维尔宣布：面对今后将来临的异常困难的挑战，公司不得不裁员10%！过去十年，SpaceX公司前程似锦，规模迅速扩大，现在裁员瘦身不敢说肯定出了问题，却也不是好兆头。商业航天新贵SpaceX公司为什么裁员呢？据观察，并不是他们做得不够好，而是产业链上游的通信卫星产业出了大问题，具体来说，静止轨道商业通信卫星市场寒冬已至。

市场的低迷

商业航天是时下的热门话题，说到商业航天很多人首先会想到火箭商业发射，但静止轨道上的通信卫星早在几十年前就开始商业化运营了，商业通信卫星也是航天领域唯一真正商业化的市场，并长期占有卫星服务业收入90%以上的份额。然而最近几年的静止轨道商业通信卫星市场规模却不断缩小，城门失火殃及池鱼，以卫星发射为主业的SpaceX公司也只好裁员求存了。

让我们把目光转回到10年前，2008年全球商业静止轨道通信卫星采购量为23颗，2009年更是进一步增加到30颗。当时工业界乐观的估计，此后商业通信卫星每年会有20-25颗的采购量。2010年全世界签订了30颗商业通信卫星的采购合同，通信卫星市场看起来前途欣欣向荣，而这其中美国卫星制造商占据了半壁江山，形成了名副其实的一超多强的市场。但到2011年情况似乎出现了转折，全世界仅签订了20颗商业通信卫星合同，2012年进一步降低到18颗，但2013年和2014年有所反弹，分别签订了24颗和27颗的卫星采购合同，看起来，这期间的起起伏伏只是正常波动，总体势头仍旧看涨。然而，真正的转折出现在2015年，从2015年到2017年，全球静止轨道商业通信卫星分别卖出了16颗、15颗和10颗，市场迅速缩水到原来的一半！

2018年商业通信卫星市场颓势依旧，全年只签订了12颗商业通信卫星的合同（包含框架协议），其中包括中国自造自用的3颗，俄罗斯自造自用的2颗和以色列自造自用的1颗；而欧洲制造商空客公司的2颗卫星和泰雷兹公司的1颗卫星，下订单的客户都是欧洲通信卫星公司（Eutelsat），可以说，静止通信卫星领域退化到了自给自足的小农经济时代，商业通信卫星市场名存实亡。

商业通信卫星市场上寒风刺骨，SpaceX公司今年预计所有任务只有18次发射，马斯克再强也巧妇难为无米之炊，除了裁员断尾求生，又能如何呢?

罪魁祸首不止一个

商业通信卫星市场的颓势已经成了新常态。究其原因，并不是因为卫星通信需求减少，卫星技术进步的供给侧变化才是根本原因。

传统通信卫星使用C或Ku频段进行通信，而随着技术进步，频率更高的Ka频段甚至V频段转发器已经投入使用，提供了更高的通信带宽；更有诸如多点波束和频率复用技术，极大地提高了卫星的通信能力，高通量通信卫星（HTS）应运而生。

HTS卫星可以提供比传统通信卫星高出数十倍甚至更多的通信容量，比如我国首颗高通量卫星中星16号，其通信带宽约为20吉比特/秒，超过了我国此前发射的所有通信卫星通信容量的总和！2023年前后，我国将再发射两颗超大容量通信卫星，在轨高通量卫星系统容量不小于500吉比特/秒。而国外ViaSat等高通量卫星目前已实现了超大容量，2017年6月1日发射升空的ViaSat-2卫星通信带宽达300吉比特/秒，正在研制中的ViaSat-3卫星更为强大，单星容量将达到太比特/秒量级。

高通量卫星的主要应用是互联网宽带接入、中继回传、物联网等，但除了交通和基础设施薄弱的边远地区，以及民航、高铁和船舶航运等特殊移动通信场景的刚性需求外，人口密集区域的用户仍然首选地面宽带网络，无论是光纤入户还是4G以及未来的5G，移动接入更为便宜，卫星通信处于地面网络的有益补充的地位；而因为价格因素，尚未接入网络地区的连接需求、物联网需求尚未被广泛激发——于是出现了短期内，高通量卫星的通信能力实现了飞跃性的提高，可是卫星通信的需求却跟不上的尴尬局面。卫星通信服务运营商只能减少卫星采购数量，因此，静止轨道通信卫星订单数量持续低迷，也就成了必然结果。

导致低迷局面的因素，还包括来自低轨星座的竞争。

随着航天和通信技术的不断进步，尤其是微小卫星技术的突破与成熟，低轨道通信星座概念备受青睐，迎来了空前的大发展。2017年，美国联邦通信委员会（FCC）收到了7个低轨道通信星座的频率申请，个个都是至少一百颗卫星组成的大星座，一网星座（OneWeb）和SpaceX公司的星链星座（Starlink）是其中的典型代表，前者计划部署至少600多颗卫星，后者的卫星数量更是达到空前的4400颗。而且由于应用了最新的技术，卫星制造成本更低，运营商们并不追求卫星的长寿命，5年左右的寿命反而便于及时更新换代应用新技术，这都和传统静止轨道通信卫星的技术路线截然不同。

低轨道高通量卫星具有通信延迟小、卫星成本低等巨大优势，随着低轨道通信星座的迅猛发展，传统静止轨道通信卫星的发展空间受到很大的挤压。举几个例子，从卫星制造业来看，通信卫星老牌巨头麦克萨技术公司（Maxar）以前一直是加拿大公司，后归化成为一家美国公司，却短期内仍拿不到足够的政府订单，2018年，麦克萨不得不考虑出售其子公司劳拉空间系统公司（SSL）的静止轨道通信卫星业务。传统通信卫星服务商的日子也不好过，早在2017年，欧洲卫星公司（SES）就买下中轨道通信卫星公司O3B以进入新市场；同年，国际通信卫星公司（Intelsat）也曾计划和OneWeb公司合并；2018年传统的五大卫星通信运营商中只有Intelsat公司订购了一颗静止轨道通信卫星，市场的惨淡可见一斑。

如何应对？各自出招

2019年，OneWeb和Starlink星座都要开始组网发射，其中OneWeb首批6颗卫星已经运抵库鲁发射场，预计2月27日使用联盟号火箭发射升空。宏大的低轨道通信星座即将一步步成为现实，传统静止轨道通信卫星业务的日子更要江河日下了。

面对这样不利的形势，传统通信卫星制造商不外三种选择：要么如麦克萨那样考虑“砍掉”静止轨道通信卫星业务；要么如波音、洛马公司那样继续依靠政府订单为生；而空客公司选择了顺应潮流——OneWeb的低成本卫星就是与空客共同成立公司、建造厂房研制生产的。即使如此，OneWeb低成本通信卫星实在太便宜，空客的航天部门不得不把更多精力投入卫星应用，希望缓解传统高价格静止轨道通信卫星市场萎缩的冲击。SpaceX公司倒是壮士断腕，不惜大举裁员也要推进Starlink项目，一方面为自己的火箭找到新需求，另一方面希望在新兴低轨通信卫星市场上获得更多的机遇。